Proofpoint acuerda comprar Varonis por 6.300 millones de dólares

Las empresas anunciaron el acuerdo definitivo el 15 de octubre, con una oferta de 49,75 dólares en efectivo por acción de Varonis. Esperan cerrar la operación en el primer semestre de 2027.

Proofpoint ha acordado adquirir Varonis Systems por aproximadamente 6.300 millones de dólares en efectivo, anunciaron las empresas el 15 de octubre. La combinación propuesta reúne la protección de Proofpoint frente a amenazas dirigidas a personas y comunicaciones con las herramientas de Varonis para proteger datos empresariales.

Varonis fue fundada por emprendedores israelíes y tiene un centro de desarrollo en Israel. Su cofundador y director ejecutivo, Yaki Faitelson, dijo que la operación ayudaría a avanzar más rápido en su misión. El anuncio es un acuerdo de adquisición cuya culminación depende todavía de las autorizaciones necesarias.

Oferta en efectivo y aprobaciones

Según el acuerdo, los accionistas de Varonis recibirían 49,75 dólares en efectivo por cada acción. El consejo de Varonis aprobó la operación por unanimidad, según el anuncio conjunto presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos.

Las empresas prevén el cierre en el primer semestre de 2027, sujeto al voto de los accionistas de Varonis, las autorizaciones regulatorias y otras condiciones habituales. Hasta entonces, Proofpoint y Varonis seguirán operando por separado.

Tras el cierre, Varonis pasaría a ser una empresa privada y sus acciones dejarían de cotizar en Nasdaq. Esos cambios dependen de la culminación de la operación y no entraron en vigor al anunciarse el acuerdo.

Unir la seguridad de personas, datos e IA

Las compañías enmarcaron la compra en el creciente uso de inteligencia artificial dentro de las organizaciones. Las herramientas y agentes de IA pueden interactuar con grandes cantidades de información sensible, por lo que los permisos de acceso y la visibilidad de los datos son importantes en la planificación de seguridad.

Varonis se centra en localizar datos sensibles, entender quién puede acceder a ellos y reducir su exposición innecesaria. El negocio actual de Proofpoint incluye protección frente a amenazas a través del correo electrónico y otros canales. La combinación situaría estas funciones bajo un mismo propietario.

En un mensaje a los clientes, Faitelson describió el riesgo de que la IA alcance información demasiado accesible por los permisos existentes. Los planes se refieren a integración y desarrollo futuros, no a que ya exista una plataforma conjunta.

Qué se comunica a los clientes

Faitelson dijo que las relaciones actuales de Varonis con sus clientes continuarán durante el proceso. Los equipos de cuentas, la asistencia y los contratos se mantienen por ahora, según su mensaje del 15 de octubre. También dijo que Varonis informará regularmente a los clientes mientras la operación avanza por el proceso de aprobación.

La distinción importa a los usuarios: firmar una adquisición no traslada por sí mismo sus servicios a otra plataforma. Las compañías presentan la operación como una expansión estratégica y mantienen sus actividades actuales durante la fase de aprobación.

Financiación y próxima información financiera

La operación cuenta con compromisos de financiación mediante capital y deuda, con el respaldo de Thoma Bravo a Proofpoint y una inversión de Ontario Teachers’ Pension Plan, según el anuncio.

Varonis prevé publicar sus resultados del tercer trimestre el 3 de noviembre, después del cierre del mercado estadounidense. Ante la operación pendiente, indicó que no celebrará la habitual conferencia de resultados.