Proofpoint acerta compra da Varonis por US$ 6,3 bilhões em negócio de segurança de dados
As empresas anunciaram o acordo definitivo em 15 de outubro, oferecendo US$ 49,75 em dinheiro por ação da Varonis. A conclusão é esperada no primeiro semestre de 2027.
A Proofpoint acertou a aquisição da Varonis Systems em uma operação em dinheiro avaliada em aproximadamente US$ 6,3 bilhões, anunciaram as empresas em 15 de outubro. A combinação proposta une a proteção da Proofpoint contra ameaças a pessoas e comunicações às ferramentas da Varonis para proteger dados organizacionais.
A Varonis foi fundada por empreendedores israelenses e tem um centro de desenvolvimento em Israel. O cofundador e diretor executivo Yaki Faitelson disse que o negócio ajudará a empresa a avançar mais rapidamente em sua missão. O anúncio é um acordo de aquisição, cuja conclusão ainda depende das autorizações necessárias.
Oferta em dinheiro e aprovações
Pelo acordo, os acionistas da Varonis receberiam US$ 49,75 em dinheiro por ação. O conselho da Varonis aprovou a operação por unanimidade, segundo o anúncio conjunto apresentado à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos.
As empresas esperam concluir o negócio no primeiro semestre de 2027, após aprovação dos acionistas, autorizações regulatórias e outras condições habituais. Até lá, Proofpoint e Varonis continuarão operando separadamente.
Após a conclusão, a Varonis passaria a ser uma empresa de capital fechado e suas ações deixariam de ser negociadas na Nasdaq. Essas mudanças dependem do fechamento e não ocorreram no anúncio do acordo.
Unindo segurança de pessoas, dados e IA
As empresas relacionaram a aquisição ao uso crescente de inteligência artificial nas organizações. Ferramentas e agentes de IA podem interagir com grandes volumes de informações sensíveis, tornando permissões de acesso e visibilidade dos dados importantes para o planejamento de segurança.
A Varonis se concentra em localizar dados sensíveis, entender quem pode acessá-los e reduzir exposição desnecessária. A atividade atual da Proofpoint inclui proteção contra ameaças por e-mail e outros canais de comunicação. A combinação proposta reuniria essas funções sob um mesmo proprietário.
Em mensagem aos clientes, Faitelson descreveu o risco de sistemas de IA alcançarem informações excessivamente acessíveis por permissões existentes. Os planos dizem respeito à integração e ao desenvolvimento futuros, sem significar que uma plataforma combinada já esteja disponível.
O que é informado aos clientes
Faitelson disse que as relações atuais da Varonis com os clientes continuarão durante o processo. Equipes de contas, suporte e contratos permanecem por enquanto, segundo sua mensagem de 15 de outubro. Ele também informou que a Varonis manterá os clientes atualizados regularmente durante o processo de aprovação.
A distinção é importante para os usuários: assinar um acordo de aquisição não transfere automaticamente os serviços para outra plataforma. As empresas apresentam o negócio como expansão estratégica e mantêm as operações atuais durante a fase de aprovação.
Financiamento e próxima divulgação
A operação conta com compromissos de financiamento por capital e dívida, com apoio da Thoma Bravo à Proofpoint e investimento do Ontario Teachers’ Pension Plan, segundo o anúncio.
A Varonis pretende divulgar os resultados do terceiro trimestre em 3 de novembro, após o fechamento do mercado americano. Por causa da transação pendente, informou que não realizará a teleconferência habitual.
