Proofpoint s’accorde pour acheter Varonis pour 6,3 milliards de dollars

Les entreprises ont annoncé un accord définitif le 15 octobre, offrant 49,75 dollars en numéraire par action Varonis. Elles prévoient une clôture au premier semestre 2027.

Proofpoint a accepté d’acquérir Varonis Systems dans une opération en numéraire d’environ 6,3 milliards de dollars, ont annoncé les entreprises le 15 octobre. Le rapprochement proposé associe la protection de Proofpoint contre les menaces visant les personnes et les communications aux outils de Varonis pour sécuriser les données des organisations.

Varonis a été fondée par des entrepreneurs israéliens et possède un centre de développement en Israël. Son cofondateur et directeur général, Yaki Faitelson, a déclaré que l’opération accélérerait sa mission. Il s’agit d’un accord d’acquisition dont la réalisation dépend encore des autorisations requises.

Offre en numéraire et approbations

L’accord prévoit 49,75 dollars en numéraire pour chaque action Varonis. Le conseil d’administration de Varonis a approuvé l’opération à l’unanimité, selon le communiqué commun déposé auprès de la Securities and Exchange Commission américaine.

Les entreprises attendent une clôture au premier semestre 2027, sous réserve du vote des actionnaires de Varonis, des autorisations réglementaires et d’autres conditions habituelles. Jusque-là, elles continueront d’exercer séparément.

Après la clôture, Varonis deviendrait une société non cotée et ses actions cesseraient d’être négociées au Nasdaq. Ces changements dépendent de la réalisation de l’opération et ne sont pas entrés en vigueur lors de l’annonce.

Relier la sécurité des personnes, des données et de l’IA

Les entreprises ont inscrit le rachat dans le contexte de l’utilisation croissante de l’intelligence artificielle au sein des organisations. Les outils et agents d’IA peuvent accéder à de grandes quantités d’informations sensibles, ce qui rend les permissions et la visibilité sur les données importantes pour la sécurité.

Varonis se concentre sur la découverte des données sensibles, l’identification des personnes pouvant y accéder et la réduction des expositions inutiles. Proofpoint protège notamment contre les menaces transmises par courriel et d’autres canaux. Le rapprochement placerait ces fonctions sous une même propriété.

Dans un message aux clients, Faitelson a décrit le risque que l’IA atteigne des informations rendues trop accessibles par les permissions existantes. Les projets concernent une intégration et des développements futurs, sans signifier qu’une plateforme commune est déjà disponible.

Ce qui est annoncé aux clients

Faitelson a indiqué que les relations actuelles avec les clients de Varonis se poursuivraient pendant le processus. Les équipes de comptes, le support et les contrats restent en place pour le moment, selon son message du 15 octobre. Il a également annoncé que Varonis informerait régulièrement ses clients au fil de la procédure d’approbation.

Cette distinction importe aux utilisateurs: la signature d’un rachat ne déplace pas à elle seule leurs services vers une autre plateforme. Les entreprises présentent une expansion stratégique tout en maintenant leurs opérations actuelles durant la période d’approbation.

Financement et prochaine publication

L’opération bénéficie d’engagements de financement en fonds propres et par dette, avec le soutien de Thoma Bravo à Proofpoint et un investissement du Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario, selon l’annonce.

Varonis prévoit de publier ses résultats du troisième trimestre le 3 novembre après la clôture du marché américain. En raison de l’opération en cours, elle n’organisera pas la conférence habituelle sur les résultats.